CRPC Roddy Caraballo

CRPC®, CAS®, CIS™ NQPC ® , comenzó su práctica en 2009 y se especializa en la planificación de estrategias en el área de retiro, anualidades y protección de activos.

Roddy cree firmemente que: "Lo que más importa no se muestra en los diplomas, títulos o designaciones profesionales, que son la honestidad y la integridad". Antes fue asesor de Mutual of Omaha y llegó a Honor Club en 2009. En 2011, comenzó en AXA Advisors donde alcanzó con éxito el estatus de ESF (Experienced Sales Force) después de 5 años.

Tiene las designaciones CRPC® - Chartered Retirement Planning Counselor℠, CAS® Certified Annuity Specialist además de ser CIS™ Certified Income Specialist y NQPC ® NonQualified Plan Consultant. Licenciado en Vida, Discapacidad, Servicios de Salud, Propiedad y Contingencia en Puerto Rico, y registrado como no residente en Arizona, Pennsylvania, Virginia, Delaware, Texas y Florida. También tuvo las Series 6 y 63 de FINRA.

Roddy obtuvo su Bachillerato en Administración de Hoteles y Restaurantes de la Universidad de Puerto Rico - Campus de Carolina. Dedicó con éxito 14 años a la industria de la hospitalidad, donde ocupó cargos como “Clubhouse Manager” y Director de Alimentos & Bebidas en propiedades como Westin Rio Mar, Wyndham Grand Rio Mar y Bahía Beach Resort. Es originario de Río Grande, Puerto Rico, donde reside con su esposa e hijos

Servicios:

Planificación de Retiro

Estrategias de distribución en retiro

Rollover de 401k, TSP, IRAs, Plan 106, Pensiones

Establecimiento de: Planes Keogh , 401k, Solo 401k

"Employee & Executive Benefits"

Anualidades

Seguros de Vida

Protección de Ingreso (Disability Insurance)

Long Term Care